M&A Beratung Deutschland
Buy-side M&A Beratung in Deutschland für internationale Käufer
M&A Beratung Deutschland bedeutet vor allem eines: Internationale Käufer bei der Identifikation, Bewertung, Strukturierung und Umsetzung von Akquisitionen in Deutschland zu unterstützen – mit einer klaren Deal-Thesis und einem belastbaren Value-Creation-Plan. Wenn Sie ein Unternehmen in Deutschland kaufen, beginnt die Wertschöpfung lange vor dem Signing: bei Targeting, Due Diligence und einer Integration, die Risiken kontrolliert und Synergien realisiert.
Was wir tun
Wir begleiten Sie entlang des gesamten Buy-side-Prozesses: Target Screening, Commercial und Operational Due Diligence, Deal Structuring und PMI-Readiness – fokussiert auf messbare Werttreiber statt auf vage Synergie-Versprechen.
Buy-side M&A in Deutschland: Was typischerweise Wert schafft
Internationale Käufer investieren in deutsche mittelständische Unternehmen, um Wachstum zu beschleunigen, Engineering- und Industrie-Know-how zu gewinnen, eine Plattform in Europa aufzubauen und Add-on-Strategien zu skalieren. Entscheidend ist, diese strategische Logik in eine disziplinierte Deal-Thesis zu übersetzen – inklusive Werttreibern, Risiken und einer realistischen Umsetzungslogik.
Target Screening & Deal-Thesis
Eine starke Deal-Thesis beantwortet: Warum dieses Target, warum jetzt – und wie entsteht Wert nach dem Closing?
Wir unterstützen Sie dabei, klare Screening-Kriterien zu definieren, eine belastbare Target-Shortlist aufzubauen und Opportunities nach Strategic Fit, Cashflow-Qualität und Integrationskomplexität zu priorisieren.
Typische Ergebnisse
- Deal-Thesis und Value-Driver-Map
- Target-Shortlist mit Scoring-Logik
- Erste Synergie- und Risiko-Einschätzung
Commercial Due Diligence
Commercial DD reduziert das zentrale Buy-side-Risiko: für Wachstum zu bezahlen, das nicht belastbar ist. Wir validieren Markt, Wettbewerbsposition, Pricing Power, Kundenbindung und Pipeline-Realismus – faktenbasiert und entscheidungsfähig für Management und Investment Committee.
Typische Prüfbereiche
- Marktdynamik und Wettbewerbsintensität
- Kundenstruktur (Konzentration, Churn-Risiko)
- Pricing, Margen und „Quality of Revenue“
- Sales Motion und Pipeline-Validität
Operational Due Diligence
Operational DD prüft Skalierbarkeit und operative Engpässe, die die Synergie-Story ausbremsen. In Deutschland betrifft das häufig Footprint-Logik, Kapazitätsgrenzen, Qualitäts-/Compliance-Systeme, Supply-Chain-Robustheit und Servicefähigkeit.
Typische Prüfbereiche
- Footprint/Produktion und Kapazitäts-Constraints
- Qualität, Compliance und Lieferperformance
- Supply Chain, Sourcing und Kostenstruktur
- Skalierbarkeit von Prozessen und Systemen
Deal Structuring & Value Protection
Ein guter Deal ist nicht nur das richtige Target, sondern auch die richtige Struktur. Wir unterstützen Sie bei der Logik hinter Kaufpreis-Mechaniken und Downside-Protection, z. B. Working-Capital-Mechanik, Earn-outs, Garantien und Closing Conditions.
Typische Ergebnisse
- Value-Bridge und Verhandlungsprioritäten
- Review von Working-Capital- und Cash/Debt-Logik
- Empfehlungen zur Risikoallokation (Earn-outs/Garantien)
PMI-Readiness & Synergy Capture
Viele Deals scheitern nach dem Signing – nicht davor. PMI-Planung übersetzt die Deal-Thesis in Umsetzung: Governance, Operating Model, Leadership Alignment und ein messbarer Synergie-Backlog mit Ownern und Timeline.
Typische Ergebnisse
- 100-Tage-Plan (Governance + Entscheidungsrhythmus)
- Synergie-Backlog (Kosten/Erlöse/Capabilities) mit KPIs
- Integrations-Operating-Model und Risk Register
FAQ: M&A Beratung Deutschland
Was ist der Unterschied zwischen M&A Beratung und Due Diligence?
M&A Beratung umfasst den End-to-End-Dealprozess (Strategie, Targeting, Structuring, PMI). Due Diligence ist ein fokussierter Arbeitsstrang, um Risiken und Werttreiber vor Closing zu validieren.
Wann sollten internationale Käufer eine M&A Beratung in Deutschland hinzuziehen?
Idealerweise vor dem LOI – dann beeinflussen Screening-Kriterien, Deal-Thesis und DD-Scope das Ergebnis. Unterstützung erst nach Signing bedeutet oft: vermeidbare Risiken werden teurer.
Was ist bei deutschen mittelständischen Targets besonders wichtig?
Starke Engineering-Tiefe und langfristige Kundenbeziehungen können große Vorteile sein – Integrationserfolg hängt jedoch von Governance, Leadership Alignment und operativen Realitäten ab, die früh geprüft werden müssen.
Unterstützen Sie Plattform-Deals und Add-on-Strategien?
Ja. Plattform-Wert entsteht oft durch wiederholbare Add-ons – dafür braucht es diszipliniertes Screening, Integration-Playbooks und Synergie-Messung ab Tag 1.